HBC annonce plusieurs transactions générant 200 M$ US en liquidités additionnelles et reporte la date d’échéance de sa facilité de crédit renouvelable actuelle
Report de la date d’échéance de la facilité de crédit renouvelable basée sur l’actif de 1,1 G$ et augmentation de la facilité de prêt à terme garanti de premier rang de 50 M$ US
Ajout d’une nouvelle facilité de prêt à terme de 150 M$, garantie par certains actifs immobiliers américains
NEW YORK – le 14 février 2024 – Aujourd’hui, HBC a annoncé une modification à sa facilité de crédit renouvelable basée sur l’actif qui reporte la date d’échéance au 30 juin 2026. La facilité de crédit renouvelable basée sur l’actif sert à financer le besoin en fonds de roulement et d’autres besoins généraux de l’entreprise.
HBC et Pathlight Capital ont annoncé aujourd’hui qu’elles avaient accru le montant de la facilité de prêt à terme garanti de premier rang de la Compagnie, dont Pathlight est l’agent administratif. Cette mesure procure 50 M$ US en liquidités additionnelles à HBC. La facilité de prêt à terme arrive désormais à échéance le 30 septembre 2026. La facilité de prêt à terme garanti apportera un soutien additionnel aux initiatives de croissance et aux besoins généraux en fonds de roulement.
« Nous continuons à appuyer les efforts des équipes de direction de HBC afin de mieux positionner l’entreprise pour l’avenir », a déclaré Katie Hendricks, partenaire de Pathlight Capital. « Nous sommes fiers de notre capacité à fournir des solutions personnalisées par l’intermédiaire de partenariats créatifs et collaboratifs avec les sociétés de notre portefeuille. »
HBC a également annoncé une nouvelle facilité de prêt à terme allant jusqu’à 150 M$, garantie par certains actifs immobiliers américains. Cette facilité fournit des liquidités additionnelles à la Compagnie et sera utilisée pour des besoins généraux en fonds de roulement.
« Nous sommes ravis du soutien offert par la Bank of America, Pathlight et les autres prêteurs, et des relations solides que nous entretenons avec eux », a affirmé Jennifer Bewley, chef des finances à HBC. « Les liquidités additionnelles résultant de ces opérations de financement, jumelées au report de la date d’échéance et aux liquidités supplémentaires que nous avons obtenues grâce à nos actifs immobiliers, nous donnent une latitude financière encore plus grande. Cette transaction souligne la valeur de nos actifs immobiliers et le potentiel important qui réside dans chacune des sociétés de notre portefeuille. »
À propos de Pathlight Capital
Pathlight Capital est un gestionnaire de fonds de crédit privé qui se consacre à répondre aux besoins des entreprises exerçant leurs activités dans un large éventail de secteurs en fournissant des prêts basés sur des actifs et garantis par un privilège de premier ou de second rang sur des actifs corporels et incorporels. Pathlight fournit des solutions de financement créatives pour permettre aux équipes de direction d’accéder à des liquidités additionnelles afin de financer le fonds de roulement, la croissance, les acquisitions, les dividendes et les stratégies de redressement et d’assurer le refinancement de dettes. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.pathlightcapital.com.
À propos de HBC
HBC est une société de portefeuille d’investissements et d’entreprises qui se situe à l’intersection de la technologie, du commerce de détail et de l’immobilier.
Elle est propriétaire majoritaire de compagnies emblématiques du commerce électronique : Saks, une destination en ligne de premier plan pour la mode de luxe, La Baie, un marché canadien de commerce électronique, et Saks OFF 5TH, un détaillant en ligne de luxe à rabais offrant les meilleures marques aux meilleurs prix. Ces entreprises ont été créées en tant que sociétés d’exploitation distinctes en 2021. En outre, HBC détient en totalité La Baie d’Hudson, la société d’exploitation des magasins traditionnels La Baie d’Hudson, de même que SFA, qui exploite les magasins Saks Fifth Avenue traditionnels, et O5, qui exploite les magasins Saks OFF 5TH.
Avec des actifs dans les principaux marchés et emplacements de choix en Amérique du Nord, HBC possède ou contrôle, entièrement ou avec des partenaires de coentreprise, environ 42 millions de pieds carrés de superficie brute de location. Propriétés et Investissements de HBC, le secteur des biens immobiliers et des investissements de la Compagnie, gère ces biens ainsi que d’autres offres immobilières, notamment par l’entremise de Streetworks Development, sa division de développement immobilier.
Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d’Hudson est la société qui compte le plus grand nombre d’années consécutives d’exploitation en Amérique du Nord. Elle a des sièges sociaux à New York et à Toronto. Pour plus d’information, visitez le site www.hbc.com.
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