HBC Conclut La Vente de Coentreprises Européennes Dans le Secteur de DE L’immobilier et de la Vente au Détail

  • Raffermit l’orientation stratégique de l’entreprise sur ses activités nord-américaines et les possibilités de croissance – Saks Fifth Avenue et La Baie d’Hudson
  • Renforce son bilan en affectant le produit de la transaction au remboursement de la totalité de son emprunt à terme

    • TORONTO & NEW YORK – 1er octobre 2019 – HBC (TSX : HBC) a finalisé avec succès la vente des actifs restants de sa coentreprise immobilière et commerciale européenne à son partenaire, SIGNA Retail, pour un montant total d’environ 1,5 milliard de dollars (un milliard d’euros). L’opération a été conclue conformément aux modalités divulguées antérieurement.

    HBC a remboursé de façon permanente son prêt à terme impayé de 429 millions de dollars, renforçant ainsi son bilan. La Compagnie a assumé la pleine propriété des activités de vente au détail aux Pays-Bas et des obligations de garantie de loyer afférentes. Comme elle l’a déjà annoncé, la Compagnie de la Baie d’Hudson fermera ses 15 magasins La Baie d’Hudson, son site de commerce en ligne et son siège social aux Pays-Bas d’ici le 31 décembre 2019. L’équipe de direction de La Baie d’Hudson Pays-Bas a travaillé intensivement à l’élaboration d’un plan social et a conclu une entente avec les syndicats locaux pour proposer des solutions aux employés touchés par la fermeture.

    Le produit de la transaction a été converti au taux EUR vers CAD de 1:1,4650.

    À propos de HBC

    La Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) est un détaillant à exploitation diversifiée dont la stratégie vise principalement à rehausser le rendement de ses magasins de premier plan et de leur offre omnicanal et à dégager de la valeur de son portefeuille immobilier. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Son portefeuille se compose de chaînes comptant plus de 300 magasins et environ 40 000 employés dans le monde. Chacune de ces chaînes offre un assortiment distinct de produits, des articles de luxe aux articles mode à prix réduit, en passant par les articles de marques renommées. En Amérique du Nord, les principales chaînes de HBC sont Saks Fifth Avenue, La Baie d’Hudson, Lord + Taylor et Saks OFF 5TH.

    HBC a également investi des sommes considérables dans la création de coentreprises immobilières. Elle a conclu une entente avec la société Simon Property Group Inc. pour former HBS, qui détient des actifs immobiliers aux États-Unis. Au Canada, elle s’est jointe à la société de placement immobilier RioCan pour former RioCan-HBC.

    Énoncés de nature prospective

    Le présent communiqué de presse contient des énoncés de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment les énoncés concernant l’espoir que la vente permette à HBC de saisir ses meilleures perspectives de croissance; la fermeture prévue des magasins La Baie d’Hudson, du commerce en ligne et du siège social aux Pays-Bas et le moment de son exécution; et d’autres énoncés qui ne sont pas des faits importants. Souvent, mais pas toujours, les énoncés de nature prospective se reconnaissent par des termes comme « peut », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « pouvoir », « devoir », « prévision », « attente », « anticipation », « continuer » ou par la forme négative de ces termes, des variantes de ces termes ou encore des termes similaires.

    Quoique HBC estime que les énoncés de nature prospective contenus dans le présent communiqué de presse sont basés sur des informations et des hypothèses qui sont actuelles, raisonnables et complètes, ces énoncés sont par leur nature sujets à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire que les résultats finalement observés diffèrent sensiblement des attentes et des plans de la direction, tels que ceux-ci ont pu être stipulés dans de tels énoncés de nature prospective. Parmi ces facteurs, nombre d’entre eux étant indépendants de la volonté de HBC et dont les effets sont difficiles à prévoir, on compte, sans s’y limiter : (a) la capacité à tirer les profits attendus de la vente des participations restantes de la Compagnie dans les coentreprises européennes avec SIGNA, incluant le remboursement de l’emprunt à terme et le renforcement du bilan de HBC; (b) la capacité à matérialiser les retombées anticipées de la fermeture des activités de HBC aux Pays-Bas et les impacts des éventuelles obligations de garantie de HBC concernant les baux de La Baie d’Hudson Pays-Bas; (c) les risques relatifs au crédit, au marché, aux devises, aux activités, aux biens immobiliers, aux liquidités et au financement, notamment les changements de la conjoncture économique, des taux d’intérêt et des taux d’imposition; (d) les incertitudes et les risques relatifs à la gestion de l’information, à la technologie, à la chaîne d’approvisionnement, à la sûreté des produits, aux modifications législatives, à la concurrence, au caractère saisonnier, au prix des marchandises et aux affaires; (e) les autres risques inhérents aux activités de l’entreprise et les facteurs indépendants de sa volonté qui sont susceptibles de lui nuire de façon importante.

    HBC met en garde le lecteur que la liste ci-dessus des facteurs importants et des hypothèses ne saurait être exhaustive et que d’autres facteurs risquent également d’avoir un impact sur ses résultats. Pour toute information complémentaire sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire que les résultats réels de HBC soient différents des attentes actuelles, on se référera à la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de HBC datée du 3 mai 2019 (en anglais seulement), au rapport de gestion daté du 12 septembre 2019 (en anglais seulement) ainsi qu’aux autres documents publiés par HBC, qui sont accessibles sur les sites www.sedar.com et www.hbc.com.

    Les énoncés de nature prospective contenus dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de HBC à la date de publication et, de ce fait, ils peuvent être modifiés après cette date. À l’exception de ce qui peut être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, HBC est dégagée de toute obligation de mise à jour ou de révision de tout énoncé de nature prospective contenu dans ce communiqué de presse, en conséquence d’une nouvelle information, d’événements futurs ou de tout autre facteur. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas accorder une fiabilité indue à de tels énoncés de nature prospective.

    RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

    Jennifer Bewley

    Téléphone : 646-802-4631

    Courriel : jennifer.bewley@hbc.com

    RELATIONS AVEC LES MÉDIAS :

    Andrew Blecher

    Téléphone : 646-802-4030

    Courriel : press@hbc.com

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